TEMPLATE 04 / 相談・受付
申込・事前ヒアリング
申込者情報と事前確認事項を整理し、担当者へ引き継ぐデモです。
このような業務に申込前後の聞き取りを標準化したい事業者
BEFORE
導入前の課題
- 面談前の情報が不足する
- 担当者ごとに確認項目が異なる
AFTER
導入後に変わること
- 必要情報を面談前にそろえられる
- 同じ形式で担当者へ引き継げる
WORKFLOW
業務フロー
お客様の操作から、受付後の管理までを一つにつなげます。
- 01
申込情報を入力
連絡先と希望内容を入力します。
- 02
事前質問に回答
業務に合わせた確認事項へ回答します。
- 03
担当者へ引き継ぎ
管理画面で回答を確認し、面談に備えます。
FEATURES
特徴・基本機能
このテンプレートには、以下の基本機能が組み込まれています。
フォーム入力
必要事項を画面から受け取り、確認して送信する機能。
履歴
受付・利用・変更の記録を保存し、あとから確認する機能。
受付管理
管理画面で内容、状態、担当者などを確認・更新する機能。
認証・限定共有
招待または本人確認により、利用できる範囲を制御する機能。
TRY THE TEMPLATE
実際の画面を試す
LINEから開く画面と、HPに組み込む画面の両方を確認できます。